учителя Лебедева, Алексей и его жена Катя, гибнут. В это время в селе много волков, поэтому именно хищников и называют виновниками случившегося. Из всей семьи в живых остались только маленькие Лебедевы, сыновья Кати и Алексея. Хотя одного из братьев все же кусает за руку волк. возможно, именно это поможет, или напротив, погубит в дальнейшем юношу...

Кирилл и Филипп растут в детском доме. Однажды при странном стечении обстоятельств пропадает Филипп. Многие думают, что он погиб, но этого никто не видел. Что произошло на самом деле, никто не знает.

Наши дни. Подмосковье. В одном фермерском хозяйстве начал погибать скот. Началось следствие, во время которого начали пропадать и гибнуть жители поселка...