Вся история фильма происходит в сельской местности. В один момент молодая женщина, Клавдия Пухлякова, гуляя по полю, обнаруживает около цыганской разваленной кибитки маленького ребенка – цыганенка. Ей ничего не остается, кроме как взять его жить к себе… И только спустя 17 лет в эту деревню приехал некий Будулай – цыган. По стечению некоторых обстоятельств, Клавдия начинает подозревать, что отец этого ребенка он. Она прекрасно понимает, что с этого момента, спокойствие в ее доме будет нарушено…