Джордж Смайли, наконец-то, дождался своей отставки. Но не прошло и года, как ему приходится по срочному, а также тайному приглашению, посетить советника премьер министра. На этой встрече ему сообщают, что тот человек, с которым Смайли работал до отставки, оказался по последней версии шпионом. Вот отсюда, с этого момента, главный советник предлагает Джорджу начать расследовать это дело, как бы внеплановое. Но остаться все должно под строжайшим секретом, и ни один сотрудник Цирка не должен заподозрить что – то неладное. По его мнению, только он сможет все сделать «без лишнего шума».