Сериал охватывает события, отсылающие зрителей к последним годам правления знаменитого императора Цзяцзина. В центре повествования оказывается одиннадцатый по счёту наследник династии Мин. Его эпоха стала самой темной в истории. Люди не могли спокойно жить в стране, где царила разруха. Многочисленные бунты, покушения на важных общественных и политических деятелей, массовые захваты японскими пиратами портов и столкновения с ханством на западе. Всё это так или иначе разрушало спокойный устой жизни государства, которое теряло каждый день сотни тысяч людей. Особенно неблагоприятными стали годы позднего восседания на троне Цзяцзина. Правитель всё дальше и дальше был в своих идеях и мыслях от придворных, которые так же имели влияние на власть и страну в целом. В итоге всё закончилось большим переворотом, у истоков которого стоял Хай Жуй, подавший прошение от своего лица и лица народа на смену действующей власти.