События сериала разворачиваются в шестьдесят втором году восемнадцатого столетия. Екатерина должна вернуть трон Павлу, когда тот вступит в совершеннолетний возраст и сможет самостоятельно управлять государством. Правда, пока власть кажется ненадёжной, государственным аппаратом управления пытаются воспользоваться все, кому не лень. Ватикан тоже участвует в ходе этих дворцовых интриг. Власти посылают в Россию Казанову: так ему дают шанс искупить все грехи. Шпион должен будет очаровать трёх дам, чтобы отыскать и заполучить особо важный документ, способный перевернуть ход истории.