Во время войны между Вэй и Шу, Шу победили Вэй, используя арбалеты, которые они делают. Чтобы заполучить это мощное оружие, Вэй послал множество шпионов, чтобы проникнуть во вражеское царство. Чэнь Гун и Сюнь Сюй - шпионы Шу, которые уже много лет живут в царстве Вэй. Узнав о планах врага, они решили действовать по отдельности. Чэнь Гун остался в Вэй, а Сюнь Сюй вернулся в Шу, чтобы провести расследование. В разгар расследования Сюнь Сюй узнает похитителя арбалетов - Мэй Чуна, и обнаруживает первоклассного шпиона Чжу Луна, который попал в засаду в царстве Шу. Сюнь Сюй придумал план, чтобы поймать Мэй Чуна, используя его как возможность уничтожить шпионскую сеть в королевстве Шу. Но, даже поймав продажного офицера Гао Чэнтана, настоящий враг все еще остается на свободе...