На протяжении 500 лет длилась война между ведьмами и церковью. Обе стороны понесли серьезные утраты, а выявить победителя так и не удалось. На время ведьмы затихли, хотя в разных местах продолжают использовать магию при острой необходимости. Сэвил давно проходил специальное обучение в академии, где получил основные знания и навыки. Он был не сильно талантливым учеником, но все после обучения считается магом и в принципе может пользоваться полученными знаниями. Проблема заключается в том, что молодой человек недавно лишился памяти и может лишь догадываться о своем прошлом. С этой проблемой он приходит к директору магической академии Альбусу, который обладает обширными знаниями и большими магическими способностями. Не один месяц провел в раздумьях опытный маг, поскольку даже его способностей не хватило бы чтобы исправить ситуацию. В итоге он предлагает парню отправиться в опасное путешествие. Ему необходимо найти клан ведьм, владеющих уникальной магией. Только они смогут помочь восстановить утерянную память и выявить причины, почему с Сэвилом произошла столь странная ситуация. Путь будет долгим и опасным, ведь южные земли хоть и являются домом для многих ведьм, но частично контролируются церковью, которая устраивает регулярные гонения на обладательниц магических способностей.