Юн Чжи У (Хан Со Хи) вступает в организованную преступную группировку, чтобы отомстить за смерть отца, и также становится полицейским агентом под прикрытием. Чон Пиль До (Ан Бо Хён) – принципиальный детектив из отдела по борьбе с наркотиками, в прошлом перспективный дзюдоист. Он становится партнёром Юн Чжи У, когда та начинает работать под прикрытием. Чхве Му Джин (Пак Хи Сун) - босс крупнейшего наркобизнеса в Корее. Он различными способами помогает Юн Чжи У действовать под прикрытием, но его истинные мотивы нелегко понять. Чон Тэ Чжу (Ли Хак Чжу) – подчинённый Чхве Му Джина. Из-за своей незыблемой преданности он самый надёжный приспешник Чхве Му Джина. Чха Ки Хо (Ким Сан Хо) – руководитель отдела по борьбе с наркотиками. Он одержим искоренением группы наркоторговцев до своего выхода на пенсию. До Кан Джэ (Чан Юль) – бывший член преступной наркогруппировки. После того как Кан Джэ вызвал проблемы и был исключён, он поклялся отомстить.