События сериала переносят зрителей во времена правления Чжэ Цзуна, представителя династии Сун. В центре внимания сюжета оказываются три приятеля, каждый из которых представляет совершенно непохожие друг на друга сферы деятельности. Цяо Фэн - лидер клана, который никогда не славился богатствами. Большинство его последователей - нищие. Дуань Юе, наоборот, стоит во главе целого государства. Он - принц Дали. Сюй Чжу - монах Шаолиня, мастер, познавший вершины боевого и духовного мастерства. Цяо Фэн мечтает о том, чтобы очистить свое имя после того, как его нарекают предателем, хотя тот совершенно этого не заслуживает. Мужчина погружается в собственное прошлое, где раскрывает несколько удивительных подробностей. Ему на пути также встретится женщина, которая перевернёт его представление о любви и жизни в целом. Тем временем молодой принц пытается избежать занятий, надеясь, что ему не предстоит участвовать в войнах, однако при всем при этом ему удаётся случайно овладеть тайными знаниями боевых искусств. Также парня ждёт встреча с девушкой, которая заставит его по-настоящему влюбиться. У шаолиньского монаха же, в свою очередь, свои приключения, но они так же ведут к истинным чувствам, большим открытиям и настоящей любви!