Развитие сюжета происходит в вымышленном мире, состоящим их трёх царств. Самым богатым и процветающим из трёх, горным Касиком, управляет король Рансиман. Его принуждают жениться на принцессе Манисаре, младшей дочери короля Танты, самого маленького из трёх царств, у которого есть выход к морю. Между Касиком и Тантой располагается богатый лесами Пантурат, которому не выгоден союз соседей. Манисара, не желая выходить за короля-воина, сбегает с отцовского корабля в Пантурат, где её спасает местный крон-принц Таютитон. Одновременно с этим король Рансиман берёт в плен принцессу Пантурата, Тасику, а Танта направляет в Касик вторую принцессу, чтобы сохранить альянс. Хрупкие соседские отношения между тремя царствами начинают рушиться не только из-за возникших недопониманий, но и из-за зарождающихся чувств главных героев.