Действие фильма происходит в 1912 году. Жители станицы Татарской живут спокойной жизнью. Долгое время в этом хуторе живут люди из поколения в поколение.
Главный персонаж картины Григорий Мелехов влюблен в свою соседку. Но беда в том, что Аксинья уже давно замужем. Глава семьи Мелеховых, поняв, что это ни к чему доброму не приведет, там более Астахов не собирается уступать свою красавицу жену, заставляет жениться Григория на другой девушке, Наталье Коршуновой. Но любовь не так-то просто забыть. Влюбленные продолжают встречаться тайком.
Начало Гражданской войны приносит какие-то изменения в жизни хуторян. Григорий уходит на войну, даже не зная, на чьей стороне он будет воевать. Ему приходится побывать у бунтовщиков, правда потом переходит в Красную армию.
Но, вернувшись в родное село, его снова начинают терзать душевные раны.