Два офицера внешней разведки на протяжении двух лет (с 1991 по 1992 гг.) участвуют в операции, цель которой обезопасить супершпиона советской, а потом и российской разведки – высокопоставленного руководителя одной из американских спецслужб (оперативный псевдоним «Киплинг»). ЦРУ и ФБР настойчиво ищут «крота» в своем руководстве, в ход идут все средства – шантаж, подкуп, убийства. Для того, чтобы противостоять в тяжелые девяностые американцам, имеющим неограниченные ресурсы, руководство СВР начинает сложную оперативную игру. В этой игре нашим героям предстоит стать разменными монетами, жертвовать собой, предавать и быть преданными, терять друзей, проигрывать и побеждать. В орбиту противостояния разведок оказываются втянутыми родные и близкие героев. Личная жизнь офицеров тесно переплетается с их служебными обязанностями. Это история дружбы-соперничества, которая тоже оказывается частью сложной оперативной игры. Один из героев выбирает путь предательства, другой должен его остановить, но в мире спецслужб, где все поставлено на карту, слова и поступки зачастую оказывается вовсе не тем, чем кажутся на первый взгляд. Действие фильма разворачивается в нескольких городах и странах: Москве, Вашингтоне, Бейруте, Вильнюсе, Минеральных водах, Киеве и в районе российско-грузинской границы на военно-грузинской дороге в Северной Осетии.