Время действия - 1941 год. Шанхай в руках вражеской армии. Уличный хулиган Чэнь Шань, необыкновенно похожий на военного агента Сяо Чжэнго, привлекает внимание японского спецагента Хуан Мувэя. Чтобы заставить Чэнь Шаня изображать Сяо Чжэнго, тот похищает его сестру. Чэнь Шань вынужденно соглашается и едет в Чунцин, чтобы пройти спецподготовку. Там он встречает Чжан Ли, в которую влюбляется с первого взгляда, но она подпольный член коммунистической партии, скрывающийся в армии. Из-за нее он понимает свою ответственность как китайского гражданина и вскоре присоединяется к партии. К чему же приведет их совместная борьба против захватчиков?