В фильме описываются события, происходившие в лесах Белоруссии. Шла война, на дворе – 43-й год. Сёмин был командиром одного партизанского отряда, который работал в связке с разведчиками. Однажды Сёмину удалось захватить в плен немца, которого он завербовал и заставил работать на себя. С помощью этого человека ему удалось узнать, что фашисты обладают мощнейшим оружием. Но в главном Центре не могли поверить на слово разведчику, ведь он был из числа прежних фашистов, поэтому решили проверить поступившие сведения.
Девушку Лиду отправили на задание. Ей предстояло точно узнать, правду ли говорит завербованный немец, для чего она должна была начать общение с другим гитлеровцем – Куртом.
Связь между Куртом и Лидой будет очень напряжённой, жёсткой, ведь оба они находятся на задании и сделают всё, чтобы повергнуть противника, а самому прийти к начальству с победой. Война ожесточила их сердца, и теперь в этих людях не осталось ни капли жалости.