1934 год, Соединенные Штаты Америки, Средний Запад. Восемнадцатилетнему Бену Хокинсу приходится скрываться. Так он оказывается в передвижном цирке под названием «Карнавал». В представлениях участвуют весьма странные персонажи, которые никак не подходят под определение обычных людей: гадающая по картам Таро цыганка Софии и ее мать, страдающая от паралича и умеющая передвигать предметы взглядом, профессор Лодз – слепец и телепат, Руте – укрощающая змей и сиамские близнецы. Еще там присутствуют Лайла – женщина с бородой и карлик Самсон. Владеет странствующим цирком Хозяин, которого никто никогда не видел и не знает, кто же он такой. Он использует редкие способности своих работников, и Бен Хокинс привлекает к себе его внимание.

Юный беглец владеет уникальным даром, он умеет избавлять от болезней и воскрешать мертвых. Возвращение одной жизни приходится оплачивать другой. Для Бена отведено определенное место в таинственной и непонятной игре хозяина. Судьба сводит юношу с проповедником из Калифорнии, которому снятся одинаковые с Беном сны. Джастин Кроу искренне убежден в том, что исполняет волю Божью, вот только последствия его действий оказываются трагическими.