Мерлин покинул Камелот пятьдесят лет назад с начала этого сериала. После гибели короля Артура королевство уже не выглядит таким мощным и неприступным. Хаос и тьма надвигается на некогда беззаботные и спокойные земли. Под угрозой оказывается и священный Грааль, который в итоге будет украден. После этого защитить Камелот уже будет никому не по силам. Некогда величественные земли теперь лежат в руинах своего былого величия. Мерлин возвращается в Камелот и поражается тем, что произошло с королевством, некогда бывшим самым величественным в мире. Конечно же, первым делом он захочет вернуть Священный Грааль, однако для этого волшебнику предстоит воспользоваться самой мощной магией и заручиться поддержкой. Главный персонаж надеется, что его ученик Джек сможет стать достойным продолжателем его дела. С помощью этого молодого человека Мерлин начинает борьбу против сил Зла. Он надеется, что сумеет вернуть величие и утерянную славу Камелота. Что же будет дальше в этой потрясающей и увлекательной истории? Смогут ли главные действующие лица восстановить мир в королевстве?