Сюжет дорамы переносит зрителей во времена династии Тан. Люди, по альтернативному сценарию, существуют на планете вместе с демонами. Их конфронтация не несет в себе ничего доброго и положительного. Многие смирились с постоянными стычками и попытками убить друг друга. Баланс в мире меняет неожиданно появившийся Ли Сюань. Молодой человек имеет смесь кровей. Он наполовину человек и наполовину демон. Его история полна удивительных событий и неожиданных поворотов, однако ясно одно - именно ему по силам раз и навсегда положить конец жестокому противостоянию. Ли, как и многих людей, ждет большая и полная интересных моментов жизнь, где найдется место для любви, но в то же время проявление его демонической сущности внесет свои коррективы в происходящее.