Люди и демоны в древнем Шэньчжоу были вынуждены уживаться, постоянно конфликтуя за влияние. Тысячи лет шла эта вечная борьба. Принцесса демонов, Бай Бинлан, не строила хитрые планы по изничтожению человечества, несмотря на то, кем являлась. Она не была жесткой и беспощадной особой, как ей и предначертала её природа. Встреча с Чжан Куангюном, простым человеком, который совершенно случайно столкнулся со столь статусной представительницей мира демонов, подарила ей веру в то, что реальность все еще может измениться, а представители разных рас придут к общему знаменателю. Чжан же, заручившись поддержкой Бай Бинлан, занимается исследованием вражеской территории. Персонажи путешествуют вместе, пытаясь раскрыть масштабный заговор, построенный против человечества. После того, как главный персонаж узнал о гибели семьи своей тетушки и смерти своего учителя, его путь был предрешен - он должен распутать заговор любой ценой. В этом ему поможет неожиданно обретенный союзник Бай Бинлан.