На земле Чжанчжоу располагаются три влиятельных клана. Каждый клан стремится к власти на своих землях. Каким-то невероятным образом тут уживаются люди, волки и чародеи. Эти представители рас крайне воинственны, но в то же время вынуждены держать паритет по отношению друг к другу. Ми Ци Ци - представительница клана чародеев, которая уже давно была изгнана из родного поселения. Она одиночка, а что может быть хуже в этом мире, чем одиночество. Главная героиня попала в гарем короля Лу Ао. Он возглавляет людей и, кажется, видит в своей новой наложнице большие перспективы. Что же будет дальше?