Двадцать первый век становится столетием больших открытий. Много веков от человечества скрывали существование зверолюдей. Как оказалось, эти удивительные существа действительно имеют место в нашем мире. В центре внимания сюжета оказывается старшеклассница Мичиру. Главная героиня жила самой обыкновенной жизнью, пока вдруг неожиданным образом не превратилась в полутануки. Героиня понимает, что больше никогда её жизнь не будет прежней. Она нашла убежище в специальном городе Анима Сити, который был создан для зверолюдей. Здесь юная Мичиру постарается найти свой новый дом и стать по-настоящему счастливой. Она старается привыкнуть к новому миру, в котором нашлось место не только для людей, к существованию которых девушка уже давно привыкла. Она постепенно свыкается и со своей новой природой. Вскоре главная героиня знакомится с Щиро, молодым человеком, который всегда считал людей негодяями. Парень заинтересован образом Мичиру, так как считает, что неожиданного превращения человека в полутануки невозможно. Он решает разобраться в этом деле, постепенно погружаясь в него с головой вместе с Мичиро, к которой начинает проникаться симпатией.