Свет и тьма продолжают бороться друг с другом. Кажется, баланс никогда не позволит одной из сторон победить. Сяо Янь - главный персонаж сериала, который стремится к тому, чтобы получить в своё распоряжение важнейшие знания о боевой Ци. Главный герой с самого детства тренируется, будучи одним из самых перспективных воинов. Правда, после гибели матери его положение и состояние кроме как плачевным не назовёшь. Конечно же, главный персонаж пытается хоть как-то выживать в самых непредсказуемых и сложных условиях. Он тренируется, но уже с меньшим энтузиазмом. Сяо вскоре узнаёт об алхимике, который владеет внутренней силой и может поделиться её секретом. Главный герой решает стать его учеником. Вскоре после многочисленных страданий и невероятной боли Сяо Янь получает то, чего желал. Теперь он отправляется на поиски тех, кто убил его маму, чтобы отомстить.