Сюжет сериала переносит зрителей в Дамаск. На дворе шестидесятые годы. Начало десятилетия. В центре внимания истории оказывается Эли Коэн, простой, на первый взгляд, житель этого городка. Правда, как оказалось, он - разведчик, который работает на израильскую сторону и сливает той важнейшую информацию. Мужчина мастерски меняет образ и нередко играет несколько ролей сразу. Будучи двойным агентом, ему удаётся добиться признания со стороны правительства Сирии, за которым тот продолжает шпионить. В шестьдесят пятом году главный персонаж совершит роковую ошибку,которая выдаст его легенду.