Волшебник Карашах использует тёмную магию и колдовство, к которому прибегают лишь самые коварные чародеи. Этот персонаж уже подчинил своей воле многих, превратив многих людей в животных, а ненавистных личностей наградив непобедимыми характерами черты вроде лени, эгоизма и жестокости. Конечно же, подобные действия не могли не вызвать хитрой ухмылки на лице Карашаха, чувствующего себя всемогущим. Правда, его могущественная магия почему-то не подействовала на простого мальчишку по имени Арслан. главный герой смог каким-то образом устоять перед сильнейшими чарами. Теперь парнишка принесёт добро и справедливость в мир, бросив вызов Карашаху.