Кирилл ходит в первый класс. Он мечтает стать большим человеком, но больше всего хочет принять участие в цирке со своим верным котиком Тишей. Конечно же, фантазии и активность главного героя доставляют немало хлопот всем вокруг. Родители не знают, что делать с таким непоседой, а учительница порой ахает от постоянных выходок Кирилла. Даже одноклассникам порой не удаётся справиться с прытью своего приятеля. Правда, на выручку юному непоседе приходит добрый клоун из цирка, который помогает мальчику воплотить мечту в жизнь! Как оказалось, Тишку действительно можно надрессировать и выйти с котом на арену!