По окончанию Сталинградской битвы, Армия Советского Союза начинает подготовку к полномасштабному Белорусскому стратегическому наступлению под секретным названием «Багратион». Но тут выясняется, что все мосты, дороги, леса к городу N заминированы немцами. Даже сам город превратили в минное поле. Для того чтобы попытаться предотвратить гибель ни в чём неповинных городских жителей, в штаб вызывают разведчика с многолетним опытом Фёдора Тишкова.

Фёдор – бывший артист цирка, получает ответственное задание – выкрасть у немцев карту минирования города с шифрованным названием «Горгона». В случае не выполнения задания, потери среди мирных горожан и солдат будут огромны. Москва требует начала наступления в четко обозначенные сроки. Группу Тишкова забрасывают в тыл к немцам…