Один из районов города Абенобаши, власти хотят снести и поэтому все жители этого маленького поселения вынуждены переезжать, искать себе другое место для жилья. В такую же ситуацию втянуты и простые подростки из бедной семьи – Саши и Аруми. Двое друзей не понимают, что не только реальный мир изменяется в это время, но и потусторонний начинает вступать в свои права.

Так, двое парней становятся свидетелями пируэтов и мертвых петель ужасных драконов ночью, а также наблюдают по ночам странные путешествия гигантских грибов по их городу. Иными словами, с этой минуты как герои узнают всю правду второй стороны города, их жизнь меняется и они вовлекаются в различные приключения и передряги. Но как только одна сказка заканчивается, таинственная сила переносит храбрецов в совсем неопознанные миры и сталкивает их с проблемами, которые им и не снились.