На дворе восемьдесят первый год. Федор мечтал стать музыкантом, однако родители были против увлечения молодого человека. Именно поэтому они решили переехать из Москвы в Ленинград, чтобы начать новую жизнь и дать сыну возможность устроиться на нормальную работу. Именно так Федор попадает на стажировку в милицию. Правда, на службе не все так хорошо, ведь отношения между молодым и талантливым музыкантом и его строгим и любящим дисциплину начальником Васильичем совершенно не складываются. Суровый мужчина не любит свободолюбивых выскочек, поэтому доверяет Федору лишь мелкие бытовые дела. Парень уже подумывает о том, чтобы сменить работу.