Аарон родился от бессмертного ангела и земной женщины, но до этого он шестнадцать лет прожил в неведении, считая себя сиротой. Приёмные родители, взявшие его в семью, полюбили мальчика, и он ответил им такой же благодарной любовью.
Но теперь, когда он стал совершеннолетним, жизнь его круто изменилась. Его преследуют, чтобы убить, светлые ангелы. И называют его нифилимом. Юноша вынужден постоянно скрываться, он уже успел познать свою нечеловеческую силу, но защититься от такого множества врагов, практически, невозможно. Аарон решает узнать всё о своём рождении, и отправляется туда, куда зовёт его сердце. К нему присоединяется девушка с похожими талантами и коварный Азазель. Молодому нифилиму придётся сражаться за свою жизнь и жизнь своих друзей, а в конце узнать горькую правду о том, кто является его отцом.