Проект снят по произведению Евгения Рысса. Сюжет отправляет зрителей в тысяча девятьсот двадцать шестой год. В центре внимания истории оказывается Николай Николаев, парнишка шестнадцати лет. Главный герой остался совсем один, но он все еще верит в то, что сможет отыскать брата своего отца. Коля приезжает в небольшой город Пудож, который располагается где-то в глубине Карелии. Судьба улыбается мальчишке, ведь его жизнь неожиданно приобретает новые очертания и краски. Именно здесь вдали от дома он смог отыскать себе настоящих друзей, с которыми в итоге и вступил во взрослую жизнь, столкнувшись с неизвестными врагами, расположившимися в лесной глуши.