Средняя Азия и Россия страдают от преступницы Фатимы, которая кажется не уловимой и оперативно перебирается из одного города в другой. Однако все меняется, когда противостоять ей предстоит следователю Петру Ерожину, который пока даже еще и не подозревает, чем обернется для него это расследование.

Если говорить о персонаже Ерожине, он представляет собой достаточно ловкого молодого человека, пользующегося неизменным успехом у женщин, очень перспективного следователя, которому даже предлагают стать КГБ-шником. КГБ от него получает явный отказ, поскольку доносы для него – последнее дело.

В Самарканде живет друг Ерожина, работающий в милиции, по имени Вахид Ибрагимов. У Вахида никак не сложится личная жизнь. Именно его дочь, отчаявшись в жизни и терпя постоянные лишения и позор, решает стать преступницей. Вахид к этому времени становится уже важной персоной, и именно он становится первой жертвой преступницы.

Эдик Кадков, который, по сути, просто представлял собой обычного бездельника, становится убийцей из-за превышения полномочий милиционеров.

Что касается Ерожина, то в 45 лет он влюбится, и очень сильно, и, как вы понимаете, это наложит свой отпечаток на его работу, и значительно затруднит ее осуществление.

Далее пейзаж фильма меняется – мы переносимся в настоящую российскую глубинку, а позже и в столицы, где продолжаем наблюдать за действующими лицами этого фильма и ожидать, какой же будет концовка этого захватывающего фильма.