На дворе восемьдесят восьмой год. Мы отправляемся с вами в Ленинград, где свой стремительный творческий взлет начинает актриса Варвара Утешева. Главная героиня находится в лучшей форме, ведь ей удается исполнять на удивление чистые и эмоциональные партии в опере. Именно из-за таланта героини на ее выступлениях обычно так много зрителей. В личной жизни все тоже хорошо, ведь дома ее ждет любящий муж и сын. Правда, вскоре несчастье нагрянет в жизнь главной героини. Варвара потеряет любимого мужчину, однако на этом шок не закончится. Вскоре выяснится, что ее муж хотел сбежать на запад вместе с секретными данными. Главная героиня оказывается в центре внимания расследования КГБ. Ей приходится уйти из театра, а также думать о том, как спасти тяжело больную мать.