Сюжет переносит зрителя в девятый век. В центре внимания истории оказывается противостояние иранских хуррамитов и Арабского халифата. Последний объединил под своим флагом различные национальности, среди которых и арабы, и персы, и курлы, и многие другие народы. Во главе этого движения стоял Бабек, выдающийся герой и настоящий бесстрашный воин. Ему уже удалось выйти победителем из четырех сражений, однако пятое обернулось для воина ужасным провалом. Главный герой оказался в плену,а после был предан своими же товарищами. Казнь Бабека стала поворотным моментом в истории. Его гибель использовали в качестве устрашения для тех, кто задумывался о мятеже.