Никто не знает, откуда пришел этот кочевник. Бродяга, который бороздит пустоши... кто он? Главный герой скрывается от лишних глаз, потому что за ним ведется серьезная охота. Недоброжелатели готовы напасть в любой момент, ведь за живого персонажа назначена серьезная награда. Этот бродяга из ниоткуда - настоящий чародей, владеющий удивительными навыками черной магии. За ним начинают погоню и два главных действующих персонажа - Капитан Тот и его спутница Скаут. Пара оказывается в сложной ситуации, понимая, что уже далеко не они находятся в статусе охотников, потеряв из виду свою цель.