Место действия картины – Америка в период двадцатых-тридцатых годов двадцатого века. Ничем не примечательный, один из множества подобных ему представителей окружающей каждого «серой массы» некто Леонард Зелинг, неожиданно открывает в себе удивительный дар. Оказывается, он способен мастерски, как духовно, так и физически, перевоплощаться в любую мало-мальски известную личность, да и просто копировать повадки и речь буквально любого встречного. Такое невероятное мастерство делает его очень популярным в обществе, им восхищаются и поражаются той глубине преображения, которую непревзойденно демонстрирует главный герой. Вот только поклонники восхваляют и ценят лишь само искусство перевоплощения, уникальные навыки «человека-хамелеона», а отнюдь не личность, скрывающуюся за тысячами чужих масок. Всем интересны лишь узнаваемые, широко известные образы, находящиеся у всех на виду, улыбающиеся с экранов и страниц газет. И никому нет дела до одного маленького человека, решившего ради всеобщего внимания, а также любви публики, постоянно менять себя, теряя собственную индивидуальность, оказавшуюся никому не интересной.