Для человека нет ничего в жизни дороже, чем дети. Джорджино, который после смерти приемных родителей унаследовал приют для умственно отставших детей, после нескольких лет войны возвращается домой, но его там ждут лишь пустые комнаты. К тому же, по приезду врачи ставят его перед ужасным фактом – из-за прогрессирующего поражения лёгких жить нашему герою осталось совсем недолго. Мужчина задается целью во что бы то ни стало отыскать бывших воспитанников в новом приюте, который расположен далеко в горах.В течение фильма главный герой путешествует по следам и рисункам, которые оставили ему его дети о своем текущем местоположении, но незнакомый поселок встречает Джорджино настороженно. Оказывается, что все малыши умерли загадочным образом, и никто не может толком объяснить, что случилось на самом деле...