Влиятельный мексиканский торговец наркотиками Хавьер Салазар оказывается на смертном одре, приступив к поиску приемника для своей нелегальной бизнес-империи. Наилучшим кандидатом он видит преданного племянника Пелона, который нарочно нацепил на себя маску сострадания и намерен кардинально перекроить семейное дело, когда придет к власти. Он хочет заменить кокаин, транспортирующийся из Латинской Америки, на героин из Афганистана. Тем временем наемный убийца Марк Шилдс перебирается из Лос-Анджелеса в Тихуану, чтобы устранить новоиспеченного наркобарона.