Психологическая драма с участием темнокожей красотки Холли Берри, которая вернулась на большой экран после нескольких лет перерыва.Действие фильма происходит в Лос-Анджелесе 1973 года. Фрэнки - чернокожая танцовщица Go-Go, которая неосознанно страдает от диссоциативного расстройства личности, вызванного травматическим инцидентом из прошлого. Девушка была лучшей стриптизершей в местном стрип-клубе и поэтому довольно часто купалась во внимании богатых бизнесменов с Уолл-стрит. Однажды она заинтересовала очень известного посетителя и согласилась пойти к нему домой для случайной одноразовой интимной связи. Но перед тем как заняться любовью, у Фрэнки происходит психическое раздвоение и включается ее альтер-эго. Подобные маниакальные эпизоды происходят во время прихода в прачечную и на свадьбе. Кроме того, из-за своей болезни девушка теряет работу. В рамках посещаемых психиатрических сеансов она пытается разобраться в своей проблеме. Ее лечащий врач говорит, что у нее несколько личин: маленький ребенок и белая женщина-расист. Героиня Холли вспоминает подробности трагических событий, приведших ее к такому состоянию: смерть любимого человека в автомобильной аварии, а также убийство ее новорожденного ребенка матерью Фрэнки (из-за того, что тот родился наполовину белым).После этого девушка начинает внутренний процесс заживления своих душевных ран, берет под контроль свою жизнь и психологические обличия, которые, по словам врача, никуда не исчезнут.