По просьбе подруги Лори Аарон Бун становится клиентом психотерапевта Филипа Декера, который на самом деле является жестоким серийным убийцей. Врач накачивает своего пациента наркотиками и убеждает, что во всех жутких убийствах виноват сам Бун. Теперь главный герой пытается найти спасение в городе под названием Мидиан, который долгое время скрывает в себе древнюю расу мутантов, прячущихся от солнечного света и глаз простых обывателей. Ночной народ тепло встречает неожиданного гостя, в ответ главный герой решает защитить горожан от Декера, мечтающего раз и навсегда покончить с жителями Мидиана.