Главные герои фильма виртуозы кунг-фу – Джет Ли и Чин Сиу Хоу. История о дружбе, достоинстве и вероломстве на фоне древних стен Шаолиня. В основе сюжета – восточные единоборства и философия очищения своего разума от прошлого.Один из парней попал в монастырь еще в детстве, второй, едва появившись в храме, стал другом, братом, ближе которого нет. Неуемный характер и неумение вовремя сдерживать свои эмоции, приводят к тому, что юношу изгоняют из Шаолиня, заступившегося за него товарища ждет та же участь. Друзья оказываются в незнакомой для них мирской жизни.После изгнания пути юношей расходятся, Тиньбяо отправляется воевать на стороне правителя, а, преданный им Юньбяо, примыкает к повстанцам. Исход вполне предсказуем – их встреча непременно состоится, неважно, при каких обстоятельствах, а будет ли победитель, пока неясно.