Существует поверье, что у куклы, созданной истинным мастером своего дела, появляется душа, и она начинает в неком смысле жить сперва со своим создателем, а потом и новыми хозяевами, впитывая в себя их эмоции как хорошие, так и плохие.Действия картины начинается с того, что отец двух школьниц, страшно перепуганных двигающейся куклой, пытается её уничтожить, но успевает только обезглавить ходячий манекен, после чего ворвавшаяся полиция арестовывает мужчину по подозрению в совершении убийства. Двадцать лет спустя голову куклы, лежащую среди прочего реквизита, находят на полках театра и решают её задействовать в будущей постановке, посвященной жизни Елизаветы Батори – кровавой венгерской графине, убившей сотни невинных девушек, чтобы принимать омолаживающие ванны из их крови.Молодая актриса Сара, уставшая играть эпизодические роли трупов или жертв, получает перспективную роль в театральной постановке про венгерскую графиню. Однажды во время репетиции, когда на сцену принесли голову куклы уже прикреплённой к новому деревянному телу, Аои, актриса исполняющая главную роль, внезапно сбивается и забывает свои слова, при этом девушка утверждает, что кукла моргала. После чего в театре начинает происходить цепочка необъяснимых зловещих событий.