Главный герой Дин Он в детстве остался сиротой и теперь работает на фабрике по производству мечей. Хозяин предприятия «Железная голова» - отец возлюбленной кузнеца. Из подслушанного разговора парень узнает о том, что его папа погиб от руки сильного и известного убийцы - «Летающего Дракона». К несчастью, во время разборки с местной бандой головорезов юноша теряет руку и падает с обрыва. Став калекой, он отказывается от жажды мести и пытается вести нормальную жизнь с Блэки – крестьянином, который выходил раненого Дина. После очередного столкновения с заклятыми врагами и бандитами, мужчина находит книгу по боевым искусствам, спрятанную родителями парня, и передает ее Ону. Возбужденный и воодушевленный Дин пытается изучать описанные там техники с помощью сломанного отцовского меча. Молодой человек в ярости от того, что физически неполноценен, а в учебнике недостаточно информации. Однако это обстоятельство не способно сломить его стойкий дух...