Место действия картины – Южный Вьетнам 1952 года, где неспешно коротает время английский журналист Томас Фаулер, наслаждаясь экзотикой в виде дешевого алкоголя, опиума и внимания местных женщин, к одной из которых – молодой танцовщице Фуонг он успевает очень сильно привязаться. Вскоре он знакомится с недавно прибывшим из США работником гуманитарной миссии Анжелом Пайлом, отзывчивым парнем, всегда готовым лечить и помогать нуждающемуся коренному населению. Новоприбывший обаятельный идеалист совсем скоро влюбляется в Фуонг, вызвав недовольство ее «покровителя» Фаулера, задавшегося целью узнать о сопернике как можно больше. Но даже циничный журналист оказался не готов к тому, какая правда откроется ему в скором времени, заставляя отказаться от своей позицию «невмешательства» и попытаться предотвратить драматические события, вот-вот грозящие произойти не без участия одного тихого американца. Вот только попытка изменить будущую трагедию напрямую связана с необходимостью сделать самый трудный в своей жизни выбор.