В картине рассказывается о жизни молодого человека по имени Отто и молодой девушке Анне. Так случилось, что родители школьника разводятся, а мать школьницы становится вдовой. Отец Отто влюбляется во вдову, и они женятся. Еще некоторое время мальчик продолжает жить со своей родной матерью. Он часто навещает новую семью, а вскоре и совсем переезжает к ним жить. Находясь под одной крышей и проводя много времени вместе, ребята осознают, что влюблены друг в друга. Они, втайне от родителей, становятся страстными любовниками. Но неожиданно умирает родная мама парня. Узнав о случившемся, он все бросает и уезжает. Вскоре брошенная Анна встречает своего школьного учителя, и между ними завязываются отношения. Несмотря на новый роман, девушку не покидают мысли о бывшем возлюбленном, и она продолжает мечтать о встрече с ним...