Обладая с рождения уродливой внешностью, молодой безымянный горбун вынужден влачить своё жалкое существование, работая клоуном и по совместительству врачом в бродячем цирке. Известный на манеже как клоун Феликс, а за его пределами не более чем «Уродец» или «Горбун», он день за днём проводит лишенные радости будни, терпя колкие насмешки толпы, а также унижение и побои актёров цирка, в свободное время, изучая книги по анатомии. Единственным лучиком света, озаряющим жестокую беспросветную жизнь несчастного парня, является гимнастка Лорелей, в которую он безответно влюблён, каждый раз наблюдая за её выступлениями с замиранием сердца. Однажды во время представления Лорелей срывается и падает, получив при этом крайне тяжелую травму, и наш герой, обладающий незаурядными познаниями в медицине, незамедлительно бросается к ней. Вместе с ним к упавшей артистке вовремя подоспел молодой студент-медик Виктор Франкенштейн, который, оказывая экстренную помощь пострадавшей, был поражен способностями неказистого уродца. Этой же ночью Виктор помогает парню бежать, после чего они отправляются к нему в дом-лабораторию, где Франкенштейн, выяснив причину возникновения уродливого горба, удаляет его с помощью хирургического вмешательства. Виктор, подарив парню новую внешность, именует его Игорем и делает своим ассистентом, посвятив в невероятную тайну: молодой студент работает над экспериментом, позволяющим преодолеть смерть. Но вскоре светлая мечта талантливого экспериментатора, призванная изменить мир, превращается в опасную одержимость, а гениальная искорка, предназначенная вдыхать жизнь, становится губительным пламенем смерти.