Два лучших друга, семидесятилетние Фрэд Боллинджер и Мик Бойл, знающие друг друга более пятидесяти лет, проводят лето, отдыхая и оздоравливаясь на закрытом швейцарском курорте, совмещая это с прогулками по чудесным живописным местам. Фрэд – всемирно известный композитор и дирижер, который вышел на пенсию и давно оставил своё дело. Но всё равно, выходя на прогулку и оставаясь в полном одиночестве, он продолжает с упоением создавать мелодии в своей голове, предаваясь той необычайно страсти, что сделала его знаменитым в молодости. Когда к нему приходит эмиссар, посланный британской королевой Елизаветой II, с просьбой сыграть его знаменитую мелодию на концерте по случаю дня рождения принца Филиппа, Фрэд отказывает ему, ссылаясь на то, что давно уже не музицирует, к тому же, у него есть еще одна веская причина не делать этого.Мик – талантливый режиссер, в данный момент, работающий совместно с группой писателей над своим новым фильмом-откровением, но к его глубокому сожалению, работа не так быстро продвигается, как ему хочется.Вспоминая различные моменты из их долгой, насыщенной событиями жизни, наблюдая за другими отдыхающими, сопереживая и помогая своим взрослым детям, наши герои будто проживают вторую молодость. И если у Мика с возрастом ничего не изменилось, и он всё так же с головой уходит в кипящую работу, то Фрэд проживает свою молодость глубоко в душе, задаваясь вопросом, а стоило ли тратить на всё это свою жизнь, которой осталось совсем не много. Откровения давно минувших лет, представшие перед друзьями в новом свете, навсегда изменят их судьбы.