Девятилетняя малышка Джун – несчастная сиротка, которая уже долгое время живёт в детском приюте и мечтает наконец-то обрести семью. Джун не совсем обычный ребёнок, ведь внутри неё живёт загадочное зловещее существо по имени Аер, которое проявляет себя, когда малышка теряет над собой контроль. Однажды работник социальной службы Виктор, знающий об ужасном секрете девочки, берётся помочь ей, в обмен на то, что она будет себя хорошо вести с новыми родителями и не давать своей опасной тайне проявлять себя. После нескольких провальных попыток ужиться с незнакомыми людьми, её мечта наконец-то осуществляется, и очаровательную малышку, сразу понравившуюся супругам, удочеряют Дэйв и Лили, которые не могут иметь собственных детей. Но вместе с милой малышкой супружеская пара, не подозревая того, впустила в свой дом коварного демона, затаившегося внутри ребёнка и терпеливо ждущего своего времени. Спустя некоторое время Андерсоны, ошеломлённые чредой странных жутких событий, произошедших с девочкой, вступают в неравную борьбу с кровожадным монстром, всё больше овладевающим несчастным ребёнком, чтобы спасти свою новоиспечённую дочь и остановить надвигающийся Конец света.