В центре сюжета известный иллюзионист по имени Дирк Ом. Однажды он проездом оказывается в маленьком норвежском городке Гронг, где останавливается переночевать в местном отеле. В это самое время в городе бесследно пропадает девушка Мария, и ее мать обращается за помощью к Дирку. Женщина уверена, что иллюзионист обладает определенными талантами и навыками, которое помогут найти ее дочь. Немного подумав, герой соглашается помочь бедной женщине, и вместе с другими добровольцами приступает к поискам пропавшей девушки. Однако вскоре после этого Дирка начинают посещать довольно странные ведения, в которых его и Марию объединяют чувства. По мере развития событий он все больше в нее влюбляется, и в какой-то момент даже уже перестает различать, где заканчивается реальность и начинается иллюзия.