Брайн Джилкрест занимает должность консультанта по оружию, и является хорошим специалистом. Однако он обладает довольно скверным характером, и поэтому совершенно не может находить общий язык с окружающими. По этой причине у Брайна практически нет друзей, да и начальство не в восторге от такого работника. Однажды, после того как герой в очередной раз проваливает важное поручение, ему дают последний шанс реабилитироваться. Для этого Брайна отправляют на одну из американских военных баз, расположенную на Гавайах, чтобы он контролировал запуск нового спутника-шпиона. Отправляясь в эту поездку, он даже представить себе не мог, что ждет его впереди. По прибытию на место Брайн знакомится с привлекательной девушкой по имени Трейси, которая становится его куратором. Поначалу их общение не выходит за рамки рабочих отношений, но со временем коллеги начинают испытывать друг к другу симпатию. Сложившаяся ситуация еще больше усложняется после того, как Брайн встречает свою бывшую, которая ему до сих пор не безразлична…