Действие разворачивается в далекие времена, когда бок о бок с людьми жили демоны и злые духи. Жители поселения Ху постоянно подвергаются нападениям кровожадных существ, которые жаждут заполучить их души. Небесные силы хотели бы защитить людей, однако они не имеют права вмешиваться в происходящее. Чтобы хоть как-то помочь людскому роду, с небес спускается посланник, который помогает воину по имени Чжун Куй украсть из ада темный кристалл, обладающий невероятной силой. К тому же артефакт необходим демонам, чтобы воплотить в жизнь свои зловещие планы. Но это еще не залог победы, и впереди Джун Куя ждет ряд сложных испытаний. Чтобы достойно противостоять силам зла ему нужно стать полудемоном, а также пройти нелегкое обучение, которое не только закалит его внутренний мир, но и поможет овладеть силой темного кристалла…