В основу сюжета легла жизнь выдающейся блюзовой певицы Бесси Смит. Она прошла долгий творческий путь, и, несмотря на все трудности, в 20-х – 30-х годах прошлого столетия по праву считалась самой популярной исполнительницей блюза. Легендарная певица выросла в нищете, однако она никогда не стремилась к богатству. Свой творческий путь Бесси начала самым обычным членом труппы артистов водевилей. Именно тогда на нее обратила внимание блюзовая звезда того времени Ма Рейни. Известную певицу поразил талант молодой Бесси Смит, и она стала ее продвигать. Благодаря помощи Рейни и своему выдающемуся таланту Бесси очень быстро добилась популярности и взлетела на пик славы. Однако после того, как она встретила своего будущего мужа, в жизни девушки наступила черная полоса.